Exclusive Group, o grupo de serviços e tecnologias de valor agregado (VAST), anunciou um novo investimento significativo de fundos assessorados pela empresa global de private equity Permira, a fim de obter uma participação majoritária no negócio. A transação assegura recursos e fundos substanciais para impulsionar a próxima etapa de desenvolvimento e hipercrescimento do Exclusive Group, com a equipe de gestão liderada pelo CEO Olivier Breittmayer focada na expansão das ofertas de serviços, portfólio de fornecedores e presença, operações e pegada global.
"Este investimento valida e permite que nossa trajetória nos transforme no especialista global em distribuição de valor agregado para segurança cibernética e migração de nuvem, ampliando nossas ofertas de serviços baseadas no valor e fortalecendo nosso alcance mundial", disse Olivier Breittmayer, CEO do Exclusive Group. "Estamos muito felizes em dar as boas-vindas à Permira e sua renomada equipe de tecnologia, cujos recursos serão muito valiosos no próximo capítulo da história do Exclusive Group. Esta parceria preserva e se fundamenta na plataforma e cultura de negócios exclusivas que nosso pessoal moldou na última década e que é a chave do nosso sucesso contínuo."
A estratégia única de negócios e de posicionamento do Exclusive Group é centrada em um modelo de valor "global-local" que supera tanto a escala dos especialistas locais em distribuição de valor agregado quanto a abordagem geral dos distribuidores globais de linhas gerais. Isso gerou um êxito sem precedentes por mais de uma década, tendo como alvo dois mercados principais (segurança cibernética e nuvem) com perfis de crescimento muito altos. O forte crescimento orgânico e as aquisições estratégicas resultaram em uma duplicação das receitas a cada dois anos, culminando com vendas totais em 2017 de 1,75 bilhão de euros (um aumento de 38% em relação ao 1,27 bilhão de euros em 2016).
Michail Zekkos, sócio da equipe de tecnologia da Permira, afirmou: "O crescente cenário de ameaças e a crescente complexidade das infraestruturas subjacentes continuam posicionando a segurança cibernética como um dos segmentos de maior crescimento e resistência diante dos gastos globais em TI. Em um mercado caracterizado por uma velocidade de produto estruturalmente alta, acreditamos que o papel dos serviços e tecnologias de valor agregado, ocupados pelo Exclusive Group no centro do canal de geração de demanda, terá cada vez mais importância nos próximos anos. Temos acompanhado o sucesso do grupo há muitos anos e esperamos apoiá-los à medida que consolidam sua posição única no mercado."
A transação está sujeita às condições habituais e deve ser concluída nos próximos meses.
Os consultores na transação são os seguintes: Morgan Stanley, Natixis Partners, White & Case, PWC, Fidal KPMG e Goodwin Procter.
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