Os tambores de Minas/Ponta de areia
Catavento/Canção do sal
Morro Velho
Outubro
Amor de índio
Vera Cruz
Pai grande
Para Lennon e McCartney (com Lô Borges, Toninho Horta, Wagner Tiso e Beto Guedes)
Um girassol da cor do seu cabelo (com Lô Borges, Toninho Horta, Wagner Tiso e Beto Guedes)
Cais
Tudo que você podia ser
San Vicente
Clube da esquina Nº 2
Lília
Nada será como antes
A última sessão de música
Fé cega, faca amolada/Paula e Bebeto
Volver a los 17
O trem azul (com Samuel Rosa)
Cálix Bento/Peixinhos do mar/Cuitelinho
O cio da terra
Canção da América
Caçador de mim
Nos bailes da vida
Tema de Tostão/Fazenda (com Nelson Ângelo)
Bola de meia, bola de gude
Maria, Maria
Bis
Coração de estudante (com Wagner Tiso)
Travessia (com Wagner Tiso e Toninho Horta)
Encontros e despedidas