O Carrefour assinou nesta quinta-feira acordo para venda de 49% de sua participação, cerca de R$ 725 milhões, na BSF Holding - que controla o negócio de serviços financeiros e seguros do Carrefour no Brasil - para o Itaú Unibanco.
Em nota enviada à imprensa, o Carrefour informou que a decisão de formar uma parceria com o Itaú Unibanco, maior banco privado do Brasil, tem como objetivo "consolidar seu negócio de serviços financeiros e seguros, graças a significativas sinergias potenciais e à expansão de seu portfólio de produtos e serviços. A transação aumentará significativamente a competitividade do Carrefour nos hipermercados no Brasil”.
Por meio de seu negócio de serviços financeiros e seguros, o Carrefour lançou o cartão private label em 1989 e os cartões em parceria com bandeiras tiveram início em 2008, contabilizando 7,7 milhões de contas.
A joint venture anunciada nesta quinta é entre o Carrefour, que opera atualmente 114 hipermercados e 49 supermercados sob a bandeira Carrefour no Brasil, e o maior banco privado do Brasil, o Itaú Unibanco, que tem 3.900 agências e 30 mil caixas eletrônicos para atender mais de 40 mil clientes. Sua capitalização de mercado chega a €73 bilhões.
De acordo com a nota divulgada, o Carrefour informa que manterá o controle de sua unidade de serviços financeiros com uma participação de 51% e receberá €315 milhões pela venda dos outros 49%. “O valor de ativo corresponde a cinco vezes o “book value” ajustado de 2010. O Carrefour receberá primeiramente dividendos extraordinários no valor de €143 milhões”.
A transação deve ser concluída até o fim do ano de 2011 e está sujeita a aprovações regulatórias, principalmente pelo Banco Central do Brasil.