Chile lança US$ 1 bilhão em papéis de dez anos

O Chile lançou nesta quarta-feira uma oferta de US$ 1 bilhão em bônus soberanos de dez anos denominados em dólares, e a reabertura de seus bônus denominados em pesos chilenos com vencimento em 2020, segundo uma fonte próxima à operação. Os papéis de dez anos devem ser vendidos com spread de cerca de 130 pontos-base sobre as taxas dos treasuries de mesmo vencimento.

O governo chileno espera que a reabertura dos bônus em moeda local com vencimento em 2020 ofereça um yield de 4,4%. O montante a ser oferecido neste caso ainda não foi divulgado, mas a Fitch Ratings disse que, incluindo os papéis em dólares, a emissão chilena deve totalizar US$ 1,5 bilhão. Em julho, o Chile vendeu US$ 520 milhões em bônus de 20 anos denominados em pesos, com cupom de 5,5%. A operação de hoje recebeu rating 'A+' da Fitch, 'Aa3' da Moody's e 'A+' da Standard & Poor's. Deutsche Bank e HSBC são os coordenadores da oferta.