A companhia norte-americana de dutos Kinder Morgan anunciou neste domingo que acertou a compra da também norte-americana El Paso em um acordo de US$ 21,1 bilhões em dinheiro e ações, criando a maior operadora de dutos de gás natural da América do Norte. A oferta avalia as ações da El Paso, sediada em Houston, em US$ 26,87 com base no preço de fechamento das ações do Kinder Morgan em 14 de outubro - um prêmio de 37% sobre o preço de fechamento da El Paso na sexta-feira. A Kinder Morgan também assumirá US$ 16,7 bilhões em dívidas existentes da El Paso.
O acordo, um dos maiores vistos neste ano, ocorre em meio a grandes mudanças nas operações com dutos dos Estados Unidos, causadas por um boom na produção de gás natural em reservas de gás não convencional e ainda não exploradas no Texas, em Louisiana e no nordeste do país. Companhias de dutos vêm tentando reestruturar suas rotas para conectar mercados que crescem rapidamente no sul dos Estados Unidos a regiões emergentes na produção de energia ao longo da América do Norte.
"Essa transação que acontece uma vez na vida é uma oportunidade de ganhos para ambas as companhias", disse o presidente e CEO do Kinder Morgan, Richard D. Kinder. "Acreditamos que o gás natural vai representar um papel cada vez mais integral na América do Norte."
O acordo deve ser concluído no segundo trimestre de 2012. Depois da finalização, os acionistas da Kinder Morgan devem ter 68% da companhia resultante, enquanto os acionistas da El Paso ficarão com a participação remanescente. A Kinder Morgan espera vender os ativos de produção de óleo e gás da El Paso depois que a transação for realizada e usar os recursos para pagar a dívida assumida ao financiar a parcela em dinheiro do acordo.