A principal fabricante de aço global ArcelorMittal disse nesta quarta-feira que planeja uma oferta de ações e notas subordinadas para obter U$3,5 bilhões e reduzir sua dívida, o que preocupou os investidores. "A ArcelorMittal pretende usar os recursos líquidos da oferta combinada para reduzir os passivos existentes", disse a empresa em um comunicado.
O anúncio feito pela ArcelorMittal chegou a derrubar as ações em mais de 5% nas negociações desta tarde na bolsa de Paris. A oferta de ações ordinárias e notas subordinadas obrigatoriamente conversíveis seriam feitas nos Estados Unidos, disse a ArcelorMittal e reserva o direito de se ajustar às proporções.
A empresa informou que a oferta, entre outras ações, poderia permitir à empresa reduzir sua dívida líquida a aproximadamente U$ 17 bilhões no fim de junho, de aproximadamente U$ 22 bilhões no final de 2012. As três principais agências de classificação de crédito tiraram da ArcelorMittal a classificação de grau de investidor no final do ano passado citando a grande dívida da empresa em meio a vendas globais de aço lentas.
"Dissemos consistentemente que reduzir a dívida líquida é uma prioridade para a empresa", disse o diretor executivoLakshmi Mittal no comunicado. Os atuais acionistas receberão terão preferência quanto às novas ações e a família Mittal, que controla a empresa, indicou sua intenção de participar para uma expansão total de U$ 600 milhões.
As notas de três anos terão juros médios de 5,875% a 6,375%. Elas serão conversíveis obrigatoriamente em ações da ArcelorMittal quando expirarem ou antes, sob certas condições.