O Banco do Brasil planeja conseguir US$ 500 milhões no mínimo com uma emissão de bônus perpétuos no exterior, informou um banqueiro com conhecimento da transação. A quantia poderá ser elevada, dependendo da demanda, disse a fonte, que pediu para não ser identificada.
Os bancos Barclays, BB Securities, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual, HSBC e Standard Chartered Bank são os coordenadores da operação, segundo a fonte. Os bônus, que vencerão em 11 anos, têm uma orientação de valor de yield (retorno ao investidor) de 6,875% por ano, disse o banqueiro.
A última emissão de bônus perpétuos do Banco do Brasil foi realizada um ano atrás, quando o banco levantou US$ 1,75 bilhão em duas operações. Uma oferta, em janeiro, somou US$ 1 bilhão, e outra, em fevereiro, US$ 750 milhões.
O banco usou o dinheiro conseguido com as emissões para melhorar sua posição financeira e ajudar a manter o ritmo rápido de crescimento de crédito. Os bônus serviram para aumentar o nível de capital Tier 1 do banco, a principal medida usada por reguladores para determinar a saúde financeira da instituição.