A Chiquita Brands e o grupo Cutrale/Safra anunciaram nesta segunda-feira, um acordo definitivo de aquisição da Chiquita pelas empresas brasileiras. O negócio, aprovado por unanimidade pelo Conselho Administrativo da Chiquita, prevê que a Cutrale/Safra irá adquirir todas as ações da empresa americana por US$ 14,50 por ação. A oferta avalia a empresa norte-americana em US$ 742 milhões.
O valor por ação representa um prêmio de 33,8% sobre o preço de fechamento do dia 7 de março de 2014, última sessão antes do anúncio das negociações de fusão da Chiquita com a irlandesa Fyffes. O valor total da transação é de aproximadamente US$ 1,3 bilhões, incluindo a dívida líquida da Chiquita.
Segundo a Chiquita, o acordo deve ser oficializado entre o final deste ano e o início de 2015. Na sexta-feira, a empresa norte-americana de bananas rejeitou a fusão com a Fyffes. Durante a semana passada, duas influentes empresas que prestam consultoria a acionistas fizeram recomendações divergentes sobre o negócio. A Glass Lewis & Co. recomendou aos acionistas da Chiquita que votassem contra a fusão. Já a Institutional Shareholder Services (ISS) mudou sua recomendação original e defendeu a combinação das duas empresas.
A Chiquita já havia recusado mais de uma vez as ofertas de compra da Cutrale/Safra. A primeira oferta, feita em agosto, foi de US$ 13 por ação. Na quinta-feira passada, um dia antes da votação de acionistas da Chiquita sobre a fusão com a Fyffes, o grupo brasileiro aumentou pela segunda vez sua proposta de compra à produtora de bananas. (com informações da Dow Jones)