Arábia Saudita oferece US$ 17,5 bi em bônus e operação deve ser precificada hoje

Dubai, 19 - A Arábia Saudita está oferecendo US$ 17,5 bilhões em bônus a investidores internacionais, em sua primeira emissão de dívida no exterior, de acordo com duas pessoas com conhecimento da transação. A oferta deverá ser precificada ainda nesta quarta-feira.

O país alterou a orientação inicial de preços para os papéis. O bônus de 5 anos passou de 160 pontos base acima dos Treasuries norte-americanos a 140 pontos. O bônus de 10 anos foi de 185 a 170 pontos base. Já o bônus de 30 anos mudou de 235 pontos para 215 pontos base acima dos Treasuries dos EUA.

Banqueiros esperam que, com a venda de bônus, a Arábia Saudita consiga impulsionar suas finanças, que foram prejudicadas pela queda da receita oriunda do petróleo.

Com a oferta, o país se junta a outros exportadores de petróleo da região do Golfo, como Catar, Bahrein e Omã, ao levantar fundos por meio dos mercados internacionais para eliminar enormes déficits orçamentários. Fonte: Dow Jones Newswires.