A companhia de diagnósticos Hermes Pardini vai, definitivamente, abrir seu capital. A intenção da empresa começa a tomar corpo e forma a partir do início de fevereiro, quando será feita a oferta inicial de ações, o chamado IPO, na sigla em inglês. A expectativa é de movimentar até R$ 1,03 bilhão. O valor é mensurado considerando a colocação de todos os lotes de ações pretendidos pela empresa e a obtenção do teto da faixa indicativa de preços de R$ 17,50 a R$ 21,50.
O objetivo da companhia com essa abertura de capital é gerar recursos para financiar a expansão dos negócios. A intenção é abrir novas unidades ou adquirir outras empresas e, assim, ganhar mercado. Em Minas Gerais são 67 unidades do laboratório localizadas em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Santa Luzia, Sabará, Sete Lagoas, Nova Lima e Vespasiano. No intervalo de janeiro a setembro do ano passado a Hermes Pardini alcançou uma receita líquida de R$ 675 milhões, aumento de 16,5% em relação ao observado um ano antes.
De acordo com o cronograma da oferta, o período de apresentação aos investidores vai até 9 de fevereiro, quando ocorrerá a precificação da ação no âmbito da oferta. Já o início da negociação das ações na BM&FBovespa está prevista para 13 de fevereiro. A data máxima de previsão de conclusão da oferta, de acordo com o aviso ao mercado disponibilizado ontem, é 10 de agosto deste ano. Os bancos coordenadores da oferta são o Itaú BBA, Banco Morgan Stanley, Bradesco BBI, Bank of America Merrill Lynch e JPMorgan.
Ainda de acordo com o aviso ao mercado tornado público pela empresa, a oferta será primária com as ações indo direto para o caixa da empresa. Ainda será ofertada a modalidade secundária. Nesse caso, atuais acionistas da companhia venderão participação. Ao todo, serão ofertadas 40.171.429 ações, distribuídas em 8.571.429 primárias e outras 31.600.000 secundárias. O acionista vendedor na oferta secundária é o GIF IV Fundo de Investimento em Participações.
Se considerado esse lote principal e sem os extras, a oferta chegaria em R$ 863 milhões, levando em conta ainda o preço máximo proposto. Ao preço mínimo, de R$ 17,50, sairia a R$ 703 milhões. Já considerando o lote suplementar, o chamado green shoe, o correspondente a até 15% das ações ofertadas inicialmente, ou 6.021.667 ações, e o lote adicional, de até 4,27% da oferta ou 1.714.285 ações, a oferta chegaria a R$ 1,03 bilhão.
Trajetória
O laboratório Hermes Pardini foi criado em 1959, pelo médico Hermes Pardini, e começou a funcionar no Centro de Belo Horizonte. Depois disso, a empresa veio em constante processo de expansão. No final da década de 1970 teve a primeira mudança de sede, ainda no Centro da capital. O espaço era localizado na Rua Aimorés. Já a partir da década de 80 começaram a ser abertas novas unidades nos bairros da capital. A localização era no Bairro Padre Eustáquio, na região hospitalar e em Contagem, na região metropolitana.
Já na década de 90, os serviços começaram a ser expandidos com a oferta de anatomia patológica e de diagnóstico por imagem sendo integrados às atividades do Hermes Pardini. Logo depois, o apoio laboratorial começou a ser ampliado nacionalmente. Atualmente, segundo dados da empresa, são aproximadamente 5 mil laboratórios em todo o país.
Em 2007, a marca foi mudada e teve início da nova forma de gerir com a governança corporativa. Já a década de 2010 foi marcada pela aquisição, por parte da Hermes Pardini, de outras empresas, inclusive de outros estados. Em 2012 e 2013, o grupo adquiriu as empresas Digimagem (SP), Progenetica (RJ), Biocod (BH), Padrão (GO) e Diagnóstika (SP). (Com agência)