Com composições um pouco mais elaboradas, mesmo ainda abordando os temas juvenis do álbum de estreia, With the Beatles é lançado dia 22 de novembro de 1963. São seis covers mantendo a mesma orientação do disco anterior. Mas com o grupo já mais à vontade, com mais tempo para as gravações e para elaborar os arranjos. A versões de Till there was you, de Meredith Willson, Please mr. postman, do grupo The Marvelettes, Roll over Beethoven de Chuck Berry e Money (that's what I want) de Barrett Strong são definitivas, superando as originais. Nas outras músicas restantes, George Harrison apresenta sua primeira composição, Don't bother me. A dupla Lennon/McCartney desenvolve sua parceria e cria canções com arranjos mais criativos. Inclusive já ensaiava uma mudança na sonoridade em relação ao trabalho anterior Please please me. Um bom exemplo é a música Not a second time (com o produtor George Martin ao piano). Nas demais composições da dupla, grandes canções que caíram nas graças do público como All my loving e It won't be long. Neste álbum a banda apresenta I wanna be your man, de Lennon/Mccartney, que três semanas antes, foi lançada como um single pelos Rolling Stones. No Brasil, o primeiro álbum do grupo lançado se chamava Beatlemania, com músicas dos dois primeiros álbuns, que chegou em 1964. Sucesso O álbum With the Beatles teve uma grande alavanca para sua promoção, alguns meses antes. Na Inglaterra, o single de “She loves you” foi lançado em agosto, chegando ao número 1 na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suécia e Dinamarca, disseminando a emergente “beatlemania” mundo afora. Aproveitando o momento, apenas uma semana após o lançamento do álbum, o single I want to hold your hand chegou às lojas, sendo um grande sucesso não só na Europa, mas pela primeira vez, alcançando o número 1 nos Estados Unidos.
Assista All my loving, dos Beatles: