The Coca-Cola Company anunciou hoje que chegou a um acordo definitivo para adquirir a Costa Limited, que foi fundada em Londres em 1971 e cresceu para se tornar uma importante marca de café em todo o mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180901005012/pt/

A aquisição da Costa, de sua empresa controladora Whitbread PLC está avaliada em US$ 5,1 bilhões e dará à Coca-Cola uma forte plataforma de café em partes da Europa, Ásia Pacífico, Oriente Médio e África, com a oportunidade de expansão adicional. As operações da Costa incluem uma marca líder, quase 4.000 pontos de varejo com baristas altamente treinados, uma operação de venda de café, formatos de café para uso doméstico e a torrefação de última geração da Costa.

Para a Coca-Cola, a aquisição esperada adiciona uma plataforma de café escalável com conhecimento e experiência numa categoria de tendência, de rápido crescimento. A Costa está classificada como a principal empresa de café do Reino Unido e tem uma participação crescente na China, entre outros mercados. A Costa tem uma sólida presença com a Costa Express, que oferece um café de qualidade barista em várias localizações em movimento, inclusive postos de gasolina, cinemas e centros de viagem. A Costa, em vários formatos, tem potencial para maior expansão com clientes em todo o sistema Coca-Cola.

A aquisição vai ampliar o atual repertório de café da Coca-Cola adicionando outra marca e plataforma líder. O portfólio já inclui a marca Georgia, líder no Japão, além de produtos de café em vários outros países.

A Costa oferece também à Coca-Cola forte experiência na cadeia de suprimento da café, inclusive fornecimento, venda e distribuição. Isso será um complemento para as capacidades existentes no sistema da Coca-Cola.

"A Costa dá à Coca-Cola novas capacidades e experiência em café, e nosso sistema pode criar oportunidades para desenvolver a marca Costa em todo o mundo", disse o presidente e diretor executivo da Coca-Cola, James Quincey.

"O segmento de bebidas quentes é um dos poucos segmentos do cenário total de bebidas em que a Coca-Cola não tem uma marca global. A Costa nos oferece acesso a esse mercado com uma forte plataforma de café."

O café é um segmento crescente e significativo do negócio global de bebidas. Em todo o mundo, o café continua como um mercado largamente fragmentado e nenhuma empresa isolada opera globalmente em todos os formatos.

"A equipe da Costa e eu estamos extremamente entusiasmados por nos juntar à The Coca-Cola Company", disse o diretor administrativo da Costa, Dominic Paul. "A Costa é uma empresa fantástica com associados comprometidos e apaixonados, um excelente histórico e um enorme potencial global. Fazer parte do sistema Coca-Cola nos permitirá promover a empresa mais longe e com maior rapidez. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos clientes e a toda a equipe da Costa que nos ajudaram a levar a empresa a essa posição, e aguardo o novo e estimulante capítulo da visão da Costa de Inspirar o mundo a amar um grande café."

Detalhes da transação

O preço de compra é de £ 3,9 bilhões. Isso se traduz em aproximadamente US$ 5,1 bilhões.

No fechamento, a The Coca-Cola Company vai adquirir todas as ações emitidas e circulantes da Costa Limited, uma subsidiária integral da Whitbread. Esta subsidiária contém todos os negócios operacionais existentes da Costa.

A Whitbread estará buscando aprovação dos acionistas para a transação, que deve ocorrer em meados de outubro. A negociação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo as aprovações antitruste da União Europeia e da China. O fechamento deve ocorrer na primeira metade de 2019.

A Coca-Cola espera que a transação seja gradativa no primeiro ano, não levando em conta nenhum impacto da contabilidade de compras. Para o ano fiscal de 2018 (encerrado em 01 de março de 2018), a Costa gerou receita e EBITDA de £ 1,3 bilhão e £ 238 milhões GBP, respectivamente. Isso se equipara a quase US$ 1,7 bilhão em receita e US$ 312 milhões em EBITDA.

Como a Coca-Cola espera que a transação seja fechada na primeira metade de 2019, não há alteração da orientação de 2018. As metas de longo prazo da empresa também continuam inalteradas. A Coca-Cola vai oferecer informações adicionais como parte de orientação abrangente fornecida durante a teleconferência de investidores do quarto trimestre de 2018.

Consultores

Rothschild atuou como consultor financeiro para a The Coca-Cola Company.

Clifford Chance atuou como assessor jurídico para a The Coca-Cola Company, e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom atuou como consultor fiscal para a The Coca-Cola Company.

Teleconferência com investidores

A Coca-Cola está oferecendo uma teleconferência com investidores e analistas para discutir esse anúncio hoje, 31 de agosto de 2018, às 8h30, horário da Costa Leste dos EUA (ET). Material complementar para a teleconferência estará disponível antes da conferência no site da empresa, https://www.coca-colacompany.com, na seção "Investidores". A empresa convida os participantes a ouvir uma transmissão ao vivo da teleconferência no site da empresa, https://www.coca-colacompany.com, também localizado na seção "Investidores". Uma retransmissão de áudio em formato digital para download e uma transcrição da teleconferência estarão disponíveis no site, em 24 horas depois da teleconferência.

Sobre The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) é a maior empresa de bebidas totais do mundo, oferecendo 500 marcas em mais de 200 países e territórios. Além das marcas Coca-Cola da empresa, nosso portfólio inclui algumas das marcas de bebidas mais valiosas do mundo, como bebidas AdeS à base de soja, chá verde Ayataka, águas Dasani, sucos e néctares Del Valle, Fanta, café Georgia, chás e cafés Gold Peak, Honest Tea, shakes e sucos leves, sucos Minute Maid, bebidas energéticas Powerade, sucos Simply, smartwater, Sprite, vitaminwater e água de coco ZICO. Estamos constantemente transformando nosso portfólio, desde a redução de açúcar nos nossos drinks até a oferta de novos produtos inovadores para o mercado. Estamos também trabalhando para reduzir nosso impacto ambiental através de reabastecimento de água e a promoção de reciclagem. Com nossos parceiros de engarrafamento, empregamos mais de 700.000 pessoas, ajudando a trazer oportunidade econômica para as comunidades locais de todo o mundo. Saia mais na Coca-Cola Journey em www.coca-colacompany.com e siga-nos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.

A marca fairlife® pertence à fairlife LLC, nossa joint venture com a Select Milk Producers Inc. Os produtos da fairlife são distribuídos por nossa empresa e por alguns dos nossos parceiros de engarrafamento.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa pode conter declarações, estimativas ou projeções que constituem "declarações prospectivas", conforme definição das leis federais de títulos mobiliários dos EUA.

Geralmente, palavras como "acreditar", "esperar", "pretender", "estimar", "antecipar", "projetar", "planejará", "buscar", o marcador de futuro e expressões semelhantes identificam declarações prospectivas, que não são geralmente históricas por natureza. No entanto, a ausência das referidas palavras ou de expressões semelhantes não significa que uma declaração não seja prospectiva. As declarações prospectivas estão sujeitas a certos riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados reais divirjam materialmente da experiência histórica da The Coca-Cola Company, bem como de nossas expectativas ou projeções atuais. Esses riscos incluem, entre outros, obesidade e outras preocupações com a saúde; escassez e má qualidade da água; evolução das preferências de consumo; aumento da concorrência; preocupações com a qualidade e a segurança do produto; consequências negativas observadas de certos ingredientes para a saúde, como adoçantes e substâncias derivadas de biotecnologia não nutricionais, e de outras substâncias presentes nas nossas bebidas ou em materiais de embalagem; incapacidade de sermos bem-sucedidos nas nossas atividades de inovação; maior demanda por produtos alimentícios e redução da produtividade agrícola; incapacidade de proteger nossos sistemas de informação contra interrupções de serviço; apropriação indevida de dados ou violações de segurança; alterações no cenário de varejo ou a perda de clientes importantes do setor de varejo e dos serviços de alimentos; incapacidade de ampliar as operações e mercados emergentes e em desenvolvimento; flutuações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras; aumentos das taxas de juros; incapacidade de manter boas relações com nossos parceiros de engarrafamento; deterioração das condições financeiros dos parceiros de engarrafamento; aumentos das taxas de impostos de rendas, alteração das leis tributárias ou resoluções desfavoráveis de questões fiscais; impostos indiretos novos ou aumentados nos Estados Unidos e em todo o mundo; falha em realizar os benefícios econômicos ou uma incapacidade de administrar com sucesso as possíveis consequências negativas das nossas iniciativas de produtividade; incapacidade de atrair ou reter uma força de trabalho altamente qualificada e diversificada; maior custo, interrupção do suprimento ou escassez de energia ou de combustíveis; aumento de custos, interrupção do suprimento ou escassez de ingredientes além da matéria prima, material de embalagem, latas de alumínio e outros recipientes; mudanças das leis e normas relativas aos contêiner e embalagens de bebidas; rotulagem adicional significativa ou os requisitos de alerta e os limites sobre o marketing e a venda dos nossos produtos; condições econômicas gerais desfavoráveis nos Estados Unidos; condições políticas e econômicas desfavoráveis em mercados internacionais; ações judiciais e litígios; falha em adequadamente proteger e litígios relativos a marcas registradas, fórmulas e outros direitos de propriedade intelectual; condições meteorológicas adversas; mudanças climáticas; danos à imagem da nossa marca ou à reputação corporativa em razão de publicidade negativa, ainda que injustificada, relativa à segurança ou qualidade dos produtos, direitos humanos e do local de trabalho, obesidade e outras questões; alterações das leis, ou não conformidade com as leis e normas aplicáveis aos nossos produtos e às nossas operações comerciais; mudanças dos padrões contábeis; incapacidade de atingir nossos objetivos gerais de crescimento de longo prazo; deterioração das condições do mercado de crédito global; incumprimento ou falência de uma ou mais de nossas instituições financeiras; incapacidade de renovar acordos de dissídio coletivo sobre termos satisfatórios, ou greves, paralisações ou tumultos trabalhistas deflagrados por nós ou por nossos parceiros de engarrafamento; encargos de depreciação futura; obrigações de retirada de plano de pensão de multiempregadores no futuro; incapacidade de integrar e administrar com sucesso as operações de engarrafamento pertencentes ou controladas por nossa empresa e outras marcas e negócios adquiridos; incapacidade de administrar nossas atividades de franquia; falha em realizar uma porção significativa dos benefícios antecipados do nosso relacionamento estratégico com a Monster; eventos catastróficos globais e regionais; riscos e incertezas relativas à transação, inclusive o risco de que os negócios não sejam integrados com sucesso ou cuja integração pode ser mais difícil, demorada ou dispendiosa do que o esperado, o que pode resultar em demandas adicionais sobre nossos recursos, sistemas, procedimentos e controles, interrupção dos nossos negócios atuais e desvio da atenção da administração de outras preocupações comerciais; possibilidade de que algumas hipóteses relativas à Costa ou à transação possam mostrar ser incorretas; falha em receber, atrasos no recebimento ou condições inaceitáveis ou onerosas impostas em conexão com todas as aprovações regulatórias exigidas e a satisfação das condições de fechamento da transação; a potencial falha para reter funcionários essenciais como resultado da transação proposta ou durante a integração dos negócios e das perturbações resultantes da transação proposta, dificultando a manutenção das relações comerciais; a resposta dos clientes, titulares de apólices, corretores, provedores de serviços, parceiros comerciais e reguladores ao anúncio da transação e outros riscos discutidos nos documentos da empresa protocolados na Securities and Exchange Commission (SEC), inclusive nosso relatório anual no formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2017 e nossos relatórios trimestrais protocolados subsequentemente no Formulário 10-Q, disponíveis na SEC. Recomendamos não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que dizem respeito apenas à data em que são proferidas. The Coca-Cola Company não oferece garantia de que as expectativas expressas ou implícitas nas declarações prospectivas aqui contidas serão atingidas e não assume obrigação de publicamente atualizar ou revisar declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto se exigido por lei.

Medidas financeiras não GAAP

Este comunicado de imprensa contém divulgações do EBITDA, ou ganhos subjacentes antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, excluindo a renda de joint ventures, e a receita da Costa para o ano fiscal de 2018 (encerrado em 01 de março de 2018), que podem ser considerados medidas financeiras não GAAP com o significado de Norma G promulgada pela SEC. A Costa usa um conjunto de medidas para monitorar seu desempenho financeiro, que inclui medidas estatutárias de acordo com os Padrões internacionais de informação financeira (International Financial Reporting Standards - "IFRS") e medidas de desempenho alternativas, que são consistentes com a forma como o desempenho de negócios é medido internamente e que podem fornecer à administração e aos investidores informações adicionais sobre o desempenho financeiro dos negócios da Costa. Medidas de rentabilidade subjacentes representam as medidas IFRS equivalentes ajustadas para itens específicos que a Costa considere relevantes para comparação do desempenho financeiro dos negócios da Costa de um período a outro ou com outros negócios semelhantes. Os cálculos do EBITDA para as 52 semanas encerradas em 01 de março de 2018, da seguinte forma:

-0- *T £m Lucro subjacente antes dos impostos 158,3 Rendimentos de joint ventures (0,2) Receita financeira líquida 0,6 Amortização e depreciação subjacente 79,5 EBITDA subjacente 238,2 *T

As informações financeiras históricas não auditadas relativas à Costa foram extraídas sem ajuste material das escalas de consolidação subjacentes usadas na preparação das declarações financeiras consolidadas da Whitbread PLC para o ano financeiro encerrado em 01 de março de 2018.

EBITDA não é uma medida de ganhos reconhecida pela GAAP e não tem um significado padronizado prescrito pela GAAP. Da mesma forma, o EBITDA pode não ser comparável a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas.

EBITDA deve ser considerada adicionalmente, e não como um substituto ou superior a receita operacional, fluxos de caixa, receita e outras medidas de desempenho financeiro preparadas de acordo com GAAP. EBITDA não é uma medida completamente representativa do desempenho histórico ou, necessariamente, do potencial futuro da Costa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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The Coca-Cola Company Investidores e Analistas: Tim Leveridge, +1-404-676-7563 ou Mídia: Scott Leith, +1-404-676-8768

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